近期，標普全球移動（S&P Global Mobility）預測，2024年全球電動汽車市場將獲得增長，其中，純電動乘用車的全球銷量將達到1330萬輛，約占全球乘用車銷量的16.2%。

雖然2023年下半年，消費者對電動汽車的需求出現(xiàn)疲軟跡象，但保護環(huán)境、減少排放的必要性依然推動電動汽車“迫在眉睫”的產業(yè)發(fā)展。全球一部分汽車制造商已經徹底切換至電動汽車賽道，但也有一些制造商和供應商還在思考“all in”電動化是否明智，在電動化領域投資的關鍵戰(zhàn)略決策需要在短期內明確。

對于電動汽車細分市場的發(fā)展趨勢，標普全球移動表達謹慎樂觀的態(tài)度，認為2024年會出現(xiàn)更多負擔得起的電動汽車，更可靠的充電生態(tài)系統(tǒng)，以及更“可觀”的汽車利潤。在技術層面，標普全球移動給出了以下預測：

充電和續(xù)航里程技術提升

碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）等寬帶隙半導體（WBG）材料正在改變電子技術，WBG 技術有助于實現(xiàn)更快的開關速度，從而降低功率損耗并實現(xiàn)更高效的能量利用。為電動汽車用戶帶來更快的充電速度、更長的續(xù)航里程和更低的使用成本。

充電設施繼續(xù)擴增

報告指出，2023年全球安裝的交流、直流充電樁累計達1500多萬個（從2019年的300萬個，增長至2022年的1000多萬個），據預測，2030年，全球充電樁有望達到7000萬個。除了更充足的充電樁數(shù)量，充電可用性仍是電動汽車廣泛普及的關鍵問題。另外，圍繞不同應用程序間的互操作性、支付的便利性、預期充電時間的透明度，以及短期快速充電的大量訪問仍是需要面對的挑戰(zhàn)。

供應鏈安全

電動汽車的制造商正在轉向電驅動元件的內部開發(fā)，而集成式電驅系統(tǒng)等元件的外包項目競爭將更加激烈。

受制于稀土原材料的供應，美國一方面加強建立自主和多元化的稀土供應鏈，另一方面，積極尋求替代稀土材料的方案，特斯拉、通用、Stellantis先后宣布研發(fā)無稀土電機，加強與供應商的合作關系。在歐洲，歐盟2030禁燃令“豁免”E-fuels（合成燃料或電子燃料），將促使汽車制造商將重點轉移到E-fuels的技術研發(fā)和供應鏈規(guī)模上。

關注熱管理

2024年，中國汽車制造商和特斯拉在熱管理集成模塊、制造更高效純電動汽車方面的領先地位仍將在全球范圍內繼續(xù)下去，隨著電動汽車銷量的增長，熱管理可能成為行業(yè)新的關注焦點。

一些汽車制造商開始探索冷卻回路的整合以及關鍵系統(tǒng)子組件（如泵和閥門）的集成。如果特斯拉Cybertruck的創(chuàng)新集成熱管理（ITM）技術得到有效實施，或將成為行業(yè)標桿，引發(fā)其他汽車制造商的效仿和追隨，潛在的影響可能是從低電壓組件轉向48V系統(tǒng)，從而影響諸如水泵、冷卻風扇、儲液式冷卻器和 HVAC 鼓風機等部件。

汽車制造商利用全新開發(fā)BEV平臺的自由度，創(chuàng)造更緊湊、高效的系統(tǒng)，這種趨勢將持續(xù)存在，許多一級供應商將繼續(xù)開發(fā)、交付集成式的熱模塊。

上游采礦項目受“威脅”

據悉，2023年動力電池原材料鋰價格下跌超過60%，鎳、石墨和鈷價格分別下跌約30%。2024年，金屬價格保持低位會有助于降低電池成本，從而提高車輛利潤率，以及消費者的可負擔性。但另一方面，鋰、鈷和其他電動汽車電池金屬價格的持續(xù)下跌，可能影響上游礦業(yè)公司，暫停或推遲新的采礦項目。

另外，2024年電動汽車技術的發(fā)展，將鼓勵汽車制造商與供應商間通過聯(lián)盟或組建合資企業(yè)，建立更廣泛更深入的伙伴關系。這種合作關系雖然會帶來潛在的技術挑戰(zhàn)和供應鏈限制，但有利于汽車制造商更好地控制關鍵零部件的價值鏈。

在中國，汽車行業(yè)的整合也在提速。麥肯錫在對中國車市2024年展望中指出，中國市場涌現(xiàn)的諸多極具實力的新勢力車企和新興業(yè)務供應商，對于急于補齊電動化、智能化領域差距的外資車企和供應商將非常有“吸引力”，后者將意識到擁抱中國相關產業(yè)鏈并展開深入合作的重要性和迫切性。同時，車企與技術創(chuàng)新型企業(yè)之間的強強聯(lián)合、弱勢企業(yè)之間的“抱團取暖”，也將成為車市“常態(tài)”。