1， 新能源汽車， 就零部件來說，比傳統(tǒng)的燃油車來說，大量需要半導體元器件，需要充電設施的配套。 

2020 年到2025 年，汽車銷量復合增長率將達到40%。到2025 年全球新能源汽車行業(yè)規(guī)模有望接近6,000 億美元。隨著新能源汽車電動化、智能化需求的增長，新能源汽車電子零部件占整車的成本將達60%-70%，遠高于傳統(tǒng)燃油車的10%-20%。進一步，新能源汽車對自動駕駛要求的不斷提升導致單車AI 算力有望超過單部手機的AI 算力。

一部汽車里面電子零部件價值高，半導體價值高，核心部件國產(chǎn)化率比較低的主要在芯片這一塊。 

2， 汽車級別（車規(guī)級）對電子元器件的要求更高。穩(wěn)定性，可靠性，安全性。因為這畢竟是人命關(guān)天的事情。消費電子，工業(yè)級，車規(guī)級。 電子元器件在這三個層次的運用上來說，車規(guī)級要求最高。最難突破。  我們國家目前的一些芯片和電子元器件，只是在消費電子和工業(yè)級做到了要求，在車規(guī)級差距比較大。 

的移動進化空氣機器人。

其實的移動凈化空氣機器人，也算是一個設備。對不 ? 無人駕駛，有輪子，有攝像頭等等。 

的低空物流解決方案 - 配送。 同樣也是 電動化，智能化，無人駕駛。 

3， 在的推動下，全球電動車都采用了全新的結(jié)構(gòu)，電池，電機，電驅(qū)，都需要大量的半導體零部件。半導體零部件替代了過去所有的燃油車的零部件。對于過去的產(chǎn)業(yè)是一種摧毀的打擊。

4， 新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈條中，半導體，芯片就會扮演特別大的一個作用。而半導體電子期間和芯片，就好像變成了香餑餑，刺激到了巨大的需求。

根據(jù)羅蘭貝格的數(shù)據(jù)，汽車電子的價值量有望從2019 年單部燃油車的3,145 美元，提升到2025 年單部電動車7,030 美元。  相當于人民幣5萬元左右了。

一個電動車，電池就要7-8萬，汽車電子如果再來個5萬。一個車銷售20多萬出點頭，基本上帶動的全部是汽車電子類的產(chǎn)品。

例如：半導體成為很多基礎：

5，電動化，智能化，無人駕駛技術(shù)，5g高速通信這些東西都是融合在一起的?？梢园哑囅胂蟪蔀橐粋€擁有四個輪子，可以自動駕駛，或者半自動駕駛的智能設備，一旦這個技術(shù)成型，有了算法，疊加上攝像頭，雷達，能行動，能遠程控制， 他就變成了一個各種智能裝備的集合體。

感知，思考，眼睛，語言交互，行動能力，電池，這些都將來變成了必備的東西。 

這也是幾乎所有的智能的設備的通用的地方，能思考（一定的智能），能看（攝像），能聽（語音芯片，對話，交流溝通），能行動（掃地機器去掃地，汽車去駕駛）

6， 手機已經(jīng)放緩了

智能手機是過去十年增量最大的科技產(chǎn)業(yè)終端產(chǎn)品。全球智能手機的出貨

量從2010 年的3.05 億部，迅速增長到2015 年的14.38 億部。到2020 年，

全球智能手機出貨量為12.8 億，市場規(guī)模在5,000 億美金以上。這十年間，

智能手機出貨量滲透率也從2010 年的19%，快速提升到2020 年80%。

全球智能手機出貨量復合增速在1%-2%之間。

根據(jù)InsideEVs 的數(shù)據(jù)，2020 年全球新能源汽車（主要為電動車）銷量約310 萬輛，我們估算的2020 年新能源汽車市場規(guī)模約在1000 億美金以上，目前仍明顯低于智能手機市場規(guī)模。但是，目前汽車銷量的滲透率非常低，全球比例僅約4%（圖表 4），行業(yè)發(fā)展仍處于初期階段。

展望未來，我們預測，2020 年到2025 年以及2025 年到2030 年，全球新能

源汽車銷量的復合增長率可以分別達到40%和17%（圖表 5）。到2025 年，

汽車行業(yè)的規(guī)模，有望接近智能手機近6,000 億美元的市場規(guī)模；到

2030 年，新能源汽車市場規(guī)模有望上升到接近智能手機市場規(guī)模的2倍。

在中國來看， 

假設手機1部算1000元人民幣平均，每年銷售4億部手機，就是4000億市場規(guī)模。 假設1輛車2萬美元，就算14萬人民幣吧。

假設中國銷售500萬量新能源汽車一年，就是 500 * 14 = 7000億人民幣的市場規(guī)模。2024或者2025年就差不多超過手機市場了。 

所以汽車供應鏈的投資可能會遠遠超過手機供應鏈的增速。 

5g 手機滲透率已經(jīng)接近60%，新能源汽車滲透率目前還不到8%

7， 從消費電子供應商，過度到汽車零部件供應商還是有難度的，但是已經(jīng)有一批零部件企業(yè)，能夠在消費電子，工業(yè)，汽車三個層次提供產(chǎn)品，

根據(jù)大眾集團公布的數(shù)據(jù)，大眾的供應商的數(shù)量在4 萬家，也是數(shù)倍于供應商數(shù)量。汽車的供應鏈（傳統(tǒng)）遠遠超過了消費類電子的產(chǎn)品的供應鏈。 

例如：

這里面值得注意是的， 

也進入了汽車電子領(lǐng)域。也做毫米波雷達。

中車時代電氣，據(jù)說比較 半導體 做汽車級別的功率半導體（igbt）更加可靠和好。這個公司在港股上市，未來應該會回歸科創(chuàng)班的。

 據(jù)說也是能提供車規(guī)級的Igbt 產(chǎn)品。

8， 電機 

目前市場上的新能源汽車所使用的的電機主要是兩種，永磁同步電機和交流異步電機。

永磁同步電機的工作原理就是電生磁。通電后，電機中的線圈就會產(chǎn)生磁場，然后又因為內(nèi)部的磁鐵同性相斥，所以線圈便會開始轉(zhuǎn)動。

電流越大，線圈的轉(zhuǎn)動速度就越快。而使用永磁同步電機的優(yōu)點就在于其電機的體積小且質(zhì)量輕，可以省下不少的空間；

另外永磁同步電機的使用效率表現(xiàn)優(yōu)異，其高功率密度致使其電機的工作效率可以達到97%，這對于汽車而言就是保證了動力和加速度。不過永磁同步電機的缺點在于它造價昂貴，需要用到稀土這種稀缺資源作為材料。

而眾所周知，中國是作為世界上稀土存儲量最多的國家，而且中國的磁性材料的總產(chǎn)量也達到了全球的 80%。所以，國產(chǎn)的電動車都是基本上使用永磁同步電機，例如北汽新能源、和等。

而交流異步電機，雖然也可以視作為電生磁的原理，但與永磁同步電機不同，它采用線圈+鐵芯的設計。通電后磁場出現(xiàn)，并且隨著電流的變化，磁場方向和大小也跟著改變。雖然沒有永磁同步電機的高功率，但交流異步電機的價格比較低，所以成本控制很理想。不過體積大也是占用了一定的汽車空間，另外能量消耗很高也是一個大的弊端，導致運行效率也很低。所以，交流異步電機應用在客車上較多。另外，也是主要使用交流異步電機的汽車品牌之一。

9， 電工鋼

電工鋼是電機和變壓器的核心材料，是驅(qū)動現(xiàn)代工業(yè)的最核心材料。 

電工鋼是電力、電器工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金。無取向電工鋼應用占比高，主要的應用領(lǐng)域分類包括大型電機、家用電器、中小電機、汽車電機及驅(qū)動電機等方面。

取向電工鋼主要應用在各種類型的變壓器、電抗器、互感器等鐵芯的制造等。

高牌號產(chǎn)品中，新能源汽車對產(chǎn)品性能、規(guī)格要求最高，目前具備供應能力的企業(yè)僅3家，完成全車系認證的只有寶鋼和首鋼。海外只有(韓國)、新日鐵住進(日本)、日本JFE(日本)具有新能源汽車電工鋼供給能力，但是由于應用市場限制，產(chǎn)量一直沒有增加。

一輛新能源汽車驅(qū)動電機一般用稀土永磁體價值量在1200-1600元左右。一臺驅(qū)動電機消耗的電工鋼的價值量在900-1500左右，單臺驅(qū)動電機所消耗的電工鋼和稀土永磁體的價值量是相當?shù)摹?/p>

計算辦法： 一臺驅(qū)動電機消耗的電工鋼的量在60-100kg，按1.5萬元/噸計算，單臺驅(qū)動電機所用的電工鋼的價值量在900-1500左右。 

例如： 5月10日公告顯示，今年以來新能源汽車用無取向電工鋼訂單實現(xiàn)大幅增長，1-5月份累計訂單量是去年同期的3.5倍；高端無取向電工鋼訂單量持續(xù)增長，訂單量超產(chǎn)能50%。

總結(jié)，

1， 新能源汽車帶動半導體芯片的需求

2， 新能源汽車增速遠遠超過手機市場和消費電子市場